Контакты

Для заведения контактов определённого типа необходимо перейти на вкладку Контакты. Далее нажать на кнопку Добавить в панели инструментов. После этого необходимо выбрать тип заводимого контакта и указать его значение.

Рассылки

Для подписки на рассылки необходимо перейти на вкладку Рассылки. Здесь можно увидеть таблицу осуществлённых подписок. Для создания новой подписки необходимо нажать на кнопку Добавить в панели инсрументов.

В открывшейся слева панели необходимо выбрать вид рассылки в выпадающем списке сверху, затем указать необходимые контакты из списка контактов и заполнить комментарий к рассылке. Для персоналных рассылок необходимо проверить наличие условий отправки и, по необходимости, заполнить их данными. Для персональных рассылок можно также изменить дни недели, в которые будет приходить рассылка.

Автоматизация подписки на рассылки с помощью групповой операции

Для автоматизации создания подписок на одни и те же рассылки для большого числа договоров, отфильтрованных по определенным условиям, есть возможность использовать групповую операцию. Для этого необходимо предварительно отфильтровать список договоров с помощью поиска, для которых необходимо добавить подписку, после этого перейти в меню Сервис->Администрирование->Групповые операции, активировать групповую операцию плагина Dispatch: Подписка на рассылки, нажать кнопку Договоры в левой верхней части окна и выбрать из появившегося списка необходимые договоры.

Для приведения групповой операции в действие необходимо нажать кнопку Все или Следующий для выполнения всех выбранных групповых операций в автоматическом или пошаговом режиме соответственно.